本月A股三大指数反弹显著，上证指数月涨幅达7.97%，深成指上涨15.32%，创业板指则涨了24.13%。沪指创下近十年新高，市场成交量明显放大。半导体、消费电子和小金属板块表现突出，算力和芯片概念股活跃。

半导体芯片板块中，寒武纪-U股价飙升110.36%，创历史新高；瑞芯微也上涨了52.65%。国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出支持人工智能芯片创新与软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破。DeepSeek模型更新至V3.1版，新增支持FP8精度及国产芯片，有望推动国产算力生态加速发展，促进国产芯片产业进步。

消费电子板块同样表现强劲，胜蓝股份月涨幅达到105.33%，领益智造上涨72.48%。苹果公司计划从今年9月开始对iPhone 17系列进行为期三年的重大外观革新，以增强旗舰产品的吸引力。随着AI技术的不断进步，智能耳机、智能眼镜、智能家居、AI手机、智能汽车等电子产品更新速度加快，这将对消费电子产业产生积极影响。

主力资金方面，中兴通讯和歌尔股份净流入超过30亿元。而北方稀土、华胜天成、中国船舶、内蒙一机、西藏天路和药明康德则出现超过50亿元的资金净流出。